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胀带来的主要危害是……它使经济的整个结构陷入混乱、失衡状态，从而使我们迟早要陷入大规模失业的困境。”②在哈耶克看来，时间上靠前的资本出现了过剩。
哈耶克反对米尔顿·弗里德曼的货币主义。在１９８０年发表在伦敦《泰晤士报》上的一篇读者来信中，哈耶克说，“最近风靡全世界的货币主义，不过是给古老的‘货币数量论’安上一个好听的名字而已”，他更进一步指出，“货币数量论”的问题在于，它过于“简陋”，弗里德曼的理论的问题则在于，它“没有说明，货币供应量到多少才算是恰当的，这里所指的不仅仅是各种形态的货币，也包括对这些货币的需求所决定的货币的价值”③。
１９７８年，在他晚年写的那本对货币理论和货币政策研究做出了巨大贡献但却不完整的《货币的非国家化》一书的第二版中，他对弗里德曼的货币主义提出了批评。货币数量论的问题在于，由于它“强调的是货币数量的变动对价格总水平的影响，因而它使人们一门心思只关心通货膨胀和通货紧缩对信贷关系的有害影响，而忽视了大量通货注入或退出流通对相对价格结构的更重要、因而危害也更大的影响，它因此会导致资源的扭曲配置、尤其是会诱导投资投向错误的方向”④。
弗里德曼根据自己的理论提出按某个固定的速度增加货币供应量，而哈耶克则认为，这种做法很可能“造成有史以来最严重的金融恐慌”。这种做法会导致货币流动性不足。“弗里德曼教授提出对垄断货币发行权的机构增加通货供应量速度施加法律限制，如果果真这样，那么，我不能想象，当人们得知，流通中的现金总量快要接近上限、而增加流动性的要求不会得到满足的时候，会出现什么样的情形”，对这段话，他有个注解：“对这种局面，沃尔特·白芝浩曾经有过一个经典的说明：在英国货币市场处于敏感状态时，接近法定准备金水平，肯定会引发恐慌。”⑤
哈耶克也相信，这种做法不可能逐步地化解通货膨胀。１９８０年，他对新上任的撒切尔夫人所采取的、他觉得过于“软弱”或者说过于温和的政策发表过评论，他说，他曾经形成的“英国拯救自己的希望已经消退了那么一点点……我担心撒切尔夫人采纳的是米尔顿·弗里德曼的建议。他是我非常要好的朋友，我们在几乎所有问题上都意见一致，只有货币政策是个例外。他总是从统计数字、总量和平均价格水平的角度思考问题，实际上却没有看到，通货膨胀是由于扭曲了相对价格结构才导致的失业。如果我们经历过长期通货膨胀，则由于价格结构已经发生了扭曲，因而必然有很多努力完全搞错了方向，那么，大规模的失业当然是不可避免的”⑥。
哈耶克认为，逐渐降低通货膨胀的幅度的做法，从政治上来说也是不可行的。相反，他认为，通货膨胀必须一劳永逸地、断然地予以中止，因为一旦启动了降低通货膨胀的过程，则在被扭曲的生产结构恢复正常状态的过程中，必然有一个清算过程，从而使经济陷入危机。他那奥地利学派的商业周期理论极大地影响了他对２０世纪７０年代后期、８０年代初期英国、美国等国采取的降低通货膨胀的政策取得成功的可能性表示怀疑，这些政策在很大程度上受到了弗里德曼的影响。
哈耶克对英国一鼓作气消灭通货膨胀的可能性表示悲观，他认为，要终结通货膨胀，必须毕其功于一役。他预言：“如果做这件事情的时候政府没有下定决心，那索性就不要做。如果徒然地通过价格控制手段来掩盖通货膨胀，英镑最后必然会完全崩溃”⑦。他认为，不情愿通过货币手段控制通货膨胀的政府，必然会采取工资和价格控制措施；反过来，工资和价格控制措施必然会导致恶性通货膨胀，最终只能由国家来接管生产资料，从而彻底摧毁自由市场经济。年轻时在奥地利经历过的那场恶性通货膨胀给他留下了太深印象。
哈耶克在专业经济学领域的思想，在整个２０世纪７０年代初期，都不被一般公众所理解。在很多场合他都表达过一种伤感情绪，公众不明白货币数量论的结果已经够糟糕的了，惟一一件比这还糟糕的事是，他们太信赖这个理论了。他一直认为，货币供应不断增加最严重的负面影响是扭曲生产结构。
他对２０世纪６０年代后期和７０年代初期的货币问题讨论产生的影响很小———至少与他所期望的相比是如此。尤其是在他获得诺贝尔奖之后，他又成了知名人物，被认为是反凯恩斯、反通货膨胀、反大政府的象征，但他的看法仍然没有太大影响。在公众心目中，他的观点的具体细节并不重要，重要的是他那大而化之的观点本身。他的货币理论对学术界也没有多大影响。
终其一生，哈耶克对不少问题的看法都比较悲观。在《自由宪章》中，他曾担心，在通货膨胀的状态下，随着通货膨胀加剧，社会保障项目开支不断上升，最终政府有可能把老年人关进“集中营”。在这里，他还表达过另一种担心，“这一天也许并不遥远，政府有可能通过在饮用水中添加某种合适的药物……从而可以提升或压制、刺激或麻痹全体民众的思想。”作为“一个无以复加的悲观主义者”，在描述未来可能发生的情景时，他曾请读者参考赫胥黎的《美丽新世界》和Ｂ．Ｆ·斯金纳的《沃尔登下篇》⑧。
１９７８年，哈耶克表达过这样一种看法：第二次世界大战后的几十年，西方国家的经济状况没有其历史上其它时期那样好：
问：……我想，您大概会同意，如果用某些客观的标准来衡量，过去３０年间整个世界的经济的运转情况，要比以前任何时期都好。
答：我有点怀疑……⑨
哈耶克一直预言，在他认为陷入严重通货膨胀的２０世纪５０年代至２０世纪７０年代结束后，必然伴随着大规模的经济崩溃，其程度可能与大萧条不相上下，甚至更严重。在１９７５年的一次演讲中他说：“最终的结局正在临近，或许已经降临了。”⑩１９８３年他又说，“政治家的愚蠢极有可能导致１９３０—１９３１年的那种结局。”｛11｝在第二次世界大战后的几十年中，他做出过很多次类似的预言。
哈耶克认为，自他２０世纪２０年代后期和３０年代初期从事货币理论研究以来，几十年间的历史已经证明了他的结论。１９７９年有人曾问过哈耶克：“自你开始从事商业周期理论研究以来的经济发展史，是强化了还是了弱化了你对奥地利学派商业周期理论的信念？”哈耶克回答说：“总的来说是强化了。”｛12｝哈耶克极少改变他在２０世纪３０年代初期形成的经济学观点。１９８１年，在谈论自己对当时英国经济状况的基本看法时，哈耶克说：“失业是一举终止通货膨胀的必然结果。我已经考虑到了，达到这一目的必然出现的大量失业，但这是让英国恢复可以自我维系的秩序的惟一途径，只有实现了这个目标，英国才能在未来开始新一轮的经济增长……失业之所以是不可避免的，祸根在于以前的通货膨胀……我经常觉得有点遗憾，过去没有足够的企业破产掉；如果有更多企业被清理而不是被人为地维持下来，英国目前的经济状况会好得多。”｛13｝在采取抑制通货膨胀的措施之后，英国扭曲的生产结构难免会导致失业和破产。１９８１年他还说过，如果撒切尔夫人失败，英国可能会面临食品短缺，“最重要的一个问题是用什么支付进口货。英国要进口大量原材料，尽管它生产的食品比上次大战前多，但似乎仍然无法实现自给自足。这些问题的爆发，最初会表现为短缺和定量供应。或许十年之内就会出现这样的局面。”｛14｝
第六部 诺贝尔奖（1974…1992）第35章 晚年的货币思想（2）
１９７５年，朝圣山学社举行了一次特别会议来庆祝哈耶克获得诺贝尔奖，出于谦逊，哈耶克没有赴会。但当宣读他发来的一封信，告诉大家他已经完成《法、立法与自由》的第二卷时，与会者发出了热烈的欢呼。１９７５年，他还曾在美国的新闻访谈节目“与新闻界会面”中露面。
一位记者曾描述过那个时候的哈耶克夫妇，当时哈耶克刚刚获得诺贝尔奖：
这些天，他每天上午都用来写作、阅读严肃的东西。他得为论述法律、立法与自由的专着做准备。然后，他活动活动身体，一般都是在倒映着奥地利境内阿尔卑斯山脉的田园诗般的湖畔散步。回来后读点轻松休闲的东西，基本上是躺在床上。他喜欢读特罗洛普的小说？穴Ａｎｔｈｏｎｙ Ｔｒｏｌｌｏｐｅ，１８１５－１８８２，英国小说家，以虚构的巴塞特郡系列小说著称，还写有几本政治小说———译者注？雪。然后打开唱机，听听音乐，而他夫人比他更喜欢音乐。他喜欢听贝多芬和莫扎特。瓦格纳呢？“不怎么经常听。太闹了。他的很多曲子也太长了。”
他正准备在屋里拍照时，他夫人弗劳·哈耶克散步回家。哈耶克离开，两人在别的屋里用德语交谈。然后他过来解释说，弗劳·哈耶克将跟我们一起去拍他的照片，不过她不能出现在照片中。我们同意了。然后她就出来了，她是一位比哈耶克小两岁的优雅的女士。
她跟她丈夫的爱好一模一样。我们问她喜欢什么样的音乐，她说：“我喜欢那一长串伟大的古典音乐，从莫扎特到勃拉姆斯。”马勒呢？“不喜欢，他不在这条线上。他是勃拉姆斯之后的。”那么舒伯特呢？“当然，他在莫扎特和勃拉姆斯之间，因此，我喜欢他，我上面已经说过原因了。”｛15｝
哈耶克于１９７７年离开萨尔茨堡又回到弗赖堡的时候，他和海伦娜又搬到他们２０世纪６０年代在弗赖堡住过的那栋公寓。这对她来说非常重要，差不多就是他们向大学当局提出的惟一条件。
哈耶克晚年对货币理论和货币政策做出的最突出的贡献是他提出了允许货币之间进行竞争的思想。他在１９７５年的一篇讲话《货币选择：终止通货膨胀之道》中第一次深入阐述了这一思想。除了实行金本位制的两个世纪之外，他觉得，“实际上，每个政府一直都在使用其对货币发行的独占权力来榨取和掠夺人民……最危险的、因而也最应当剥夺的，不是政府发行货币的权力，而是其发行货币的独占性权利，以及他们强迫人民使用他们发行的货币并按他们单方面确定的价格接受这种货币的权力”｛16｝。
哈耶克提出的让各国货币竞争的思想是非常精彩的。他写道，我“对最近的将来所提出的建议是，欧洲共同市场各国，最初可以由欧洲的中立国家（然后可以包括北美国家），签署一项正式条约，彼此约束自己不对货币的跨境自由交易设置任何障碍，也不对合法地在其境内创办的任何机构自行地发行货币设置任何障碍”｛17｝。这就需要取消外汇控制，取消对货币在各国间流动所施加的形形色色的管制，创造出人们可以在任何地方使用任何一种货币的自由。
在他所提出的上述短